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2019年05月23日

公司2019年第一期超短期融資券成功發行

5月21日-22日,公司在銀行間市場成功發行2019年第一期超短期融資券,融資金額5億元,期限153天,票面利率3.20%。中國郵政儲蓄銀行為本次發行的主承銷商和簿記管理人,江蘇銀行為聯席主承銷商。

本次超短期融資券的發行是今年公司根據年度資金計劃發行的第二只債券。公司債券發行團隊吸取前期債券發行經驗,選擇資金實力強的主承銷銀行,采用主承銷商余額包銷的發行策略,在保證流動性的同時提前鎖定價格區間,有效控制了融資成本。公司本次超短期融資券的發行受到了市場投資人的熱捧,簿記建檔首日即已獲得全額認購,并且邊際價格較發行區間上限下行30BP。最終票面利率3.20%201811月公司發行的首期超短期融資券降低94 BP,創下了自201611月以來同評級融資租賃公司超短融發行的最低利率。

今年以來,央行先后兩次降低存款準備金率,市場流動性寬松,公司充分分析市場情況,制定了將直接融資作為今年融資工作的重點,長短期債務融資工具搭配有效降低公司財務成本的融資策略。公司于325日成功發行10.53億元資產支持票據(ABN)。5月份以來,因中美貿易摩擦導致市場避險情緒加劇,市場出現了直接融資成本低于間接融資成本的有利時機,租賃公司審時度勢,利用較好的時間窗口順利完成了本次5億元超短期融資券的發行工作。


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